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L’Intégration CRM envoie les leads capturés par vos cartes Bitaqa vers votre CRM. Vous connectez votre compte une fois, vous choisissez quels champs Bitaqa remplissent quels champs du CRM, puis les leads partent automatiquement ou à la demande.
Les intégrations CRM sont une fonctionnalité Pro. Seul le propriétaire de l’entreprise peut connecter ou reconnecter un CRM.

CRM disponibles

Connecter un CRM

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Ouvrir l'Intégration CRM

  • Espace client : cliquez sur Intégration CRM dans le menu de gauche.
  • Application mobile : ouvrez Paramètres, puis Intégration CRM dans la section Compte.
Sur la carte de votre CRM, cliquez sur Connecter.
Page Intégration CRM avec la synchronisation automatique et les cartes des 8 CRM
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Connexion

  • HubSpot, Salesforce, Zoho CRM, Pipedrive : cliquez sur Se connecter avec suivi du nom du CRM, puis autorisez Bitaqa dans la fenêtre du CRM.
  • Microsoft Dynamics 365 : saisissez l’Adresse de l’environnement, puis connectez-vous à votre compte Microsoft.
  • Odoo : saisissez l’Adresse Odoo, la Base de données et la Clé API. L’Identifiant n’est demandé que pour les versions d’Odoo antérieures à la 19.
  • Dolibarr : saisissez l’Adresse Dolibarr et la Clé API. Le module « API REST » doit être activé dans Dolibarr.
  • Zapier : dans Zapier, créez un déclencheur Webhooks by Zapier → Catch Hook, puis collez son adresse dans URL du Catch Hook.
Pour Salesforce et Dynamics 365, choisissez aussi sous Créer dans le CRM en tant que si les leads deviennent des Contact ou des Lead (piste).
Étape Connexion de Salesforce avec les étapes Champs, Synchronisation et Récapitulatif et le bouton Se connecter avec Salesforce
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Champs

Associez chaque champ Bitaqa au champ du CRM qui doit le recevoir. Vous pouvez envoyer :Nom complet, Prénom, Nom, E-mail, Téléphone, Entreprise, Poste, Localisation, Note, Événement, Source, Date de capture, Score du lead, Capté par et URL de la carte.
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Synchronisation

Sous Si le lead existe déjà dans le CRM, choisissez :
  • Lier à la fiche existante, sans rien modifier
  • Mettre à jour la fiche existante
  • Toujours créer une nouvelle fiche
Activez Envoyer aussi les modifications ultérieures pour que les changements faits plus tard sur un lead dans Bitaqa soient envoyés au CRM.
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Récapitulatif

Vérifiez la connexion et les Champs envoyés, puis cliquez sur Enregistrer et activer.
Cliquez sur Tester la connexion pour vérifier que Bitaqa atteint bien votre CRM. Avec Zapier, Envoyer un événement test envoie un lead d’exemple à votre Zap.

Gérer une connexion

Sur la carte d’un CRM connecté, cliquez sur Gérer. La page du CRM affiche sa connexion, ses Champs et synchronisation, Qui peut gérer et l’Historique des envois. Ses boutons permettent de :
  • Mettre en pause : les nouveaux leads ne sont plus envoyés jusqu’à ce que vous cliquiez sur Activer.
  • Tester la connexion : vérifier que Bitaqa atteint toujours votre CRM.
  • Modifier : changer la connexion, les champs envoyés ou les réglages de synchronisation.
  • Déconnecter : les leads ne sont plus envoyés et les identifiants sont supprimés. La correspondance des champs et l’historique sont conservés.
Si l’accès au CRM expire, un bouton Reconnecter apparaît.

Qui peut gérer les intégrations

Le propriétaire de l’entreprise peut toujours gérer les intégrations. Sous Qui peut gérer, il peut aussi l’autoriser aux Chefs d’équipe et aux Membres d’équipe. Connecter ou reconnecter un CRM reste réservé au propriétaire. Si votre forfait Pro prend fin, vos réglages sont conservés mais les envois s’arrêtent.

Votre CRM n’est pas dans la liste ?

Bitaqa crée des intégrations sur mesure. Dans Vous utilisez un autre CRM ?, cliquez sur Contactez-nous et indiquez quel CRM vous utilisez. Pour envoyer vos leads et suivre les envois, consultez Synchroniser vos leads avec votre CRM.