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Une fois votre CRM connecté, Bitaqa peut lui envoyer chaque nouveau lead automatiquement, ou vous laisser choisir les leads à envoyer depuis la page Contacts. L’Historique montre chaque envoi et permet de relancer ceux qui ont échoué.
Commencez par connecter votre CRM.

Synchronisation automatique

Quand la Synchronisation automatique est activée, les nouveaux leads partent seuls vers vos CRM actifs. Quand elle est désactivée, envoyez vos leads depuis la page Contacts. Seul le propriétaire de l’entreprise peut activer ou désactiver la synchronisation automatique, depuis la page Intégration CRM. Si l’option Envoyer aussi les modifications ultérieures est activée pour ce CRM, un lead modifié dans Bitaqa est aussi mis à jour dans le CRM.

Envoyer des leads à la demande

1

Ouvrir Contacts

Cliquez sur Contacts dans le menu de gauche.
2

Choisir l'envoi

Ouvrez le menu d’export, puis cliquez sur Envoyer vers un CRM.
3

Choisir le CRM

Choisissez le CRM de destination. Un message confirme le nombre de leads envoyés.
Un lead déjà envoyé dans la dernière minute est ignoré, pour éviter les doublons.

Suivre les envois

Sur la page Intégration CRM, cliquez sur Gérer sur la carte d’un CRM, puis descendez jusqu’à l’Historique. Pour chaque opération, vous voyez :
  • le Lead et qui l’a Capté par ;
  • l’Événement (nouveau lead, lead modifié, événement test) et le Mode d’envoi (automatique ou manuel) ;
  • le Statut, le nombre de Tentatives et l’Erreur éventuelle ;
  • les Données envoyées, champ par champ.
Page d'un CRM connecté avec ses boutons, Champs et synchronisation, Qui peut gérer et l'Historique des envois
Cliquez sur Ouvrir dans suivi du nom du CRM pour afficher la fiche créée.

Relancer un envoi

  • Cliquez sur Relancer sur une opération en échec. Le lead est renvoyé, et il n’est jamais créé deux fois dans le CRM.
  • Pour plusieurs opérations, sélectionnez-les puis cliquez sur Réessayer les échecs ou Renvoyer. Chaque lead est envoyé avec ses données actuelles et met à jour sa fiche.
La connexion doit être active pour relancer un envoi.

Questions fréquentes

Le score est calculé juste après la capture du lead. Activez Envoyer aussi les modifications ultérieures pour que le score à jour arrive dans votre CRM.
L’accès au CRM a expiré. Seul le propriétaire peut cliquer sur Reconnecter.
La connexion a été mise en pause. Ouvrez Gérer sur la carte du CRM, puis cliquez sur Activer.